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[종목현미경]비에이치_주요 매물구간인 8,110원선이 지지대로 작용.
타임앤포인트 | 2016-12-08 10:46:35
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.27%
- 증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.2%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.1%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 8,110원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

8일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.69% 오른 13,000원을 기록하고 있는 비에이치는 지난 1개월간 26.21% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웨이브일렉트로 1위 5.0% 3위 14.5% 3위 2.8
비에이치 2위 4.3% 2위 26.2% 2위 6.0
엘컴텍 3위 3.7% 5위 -19.4% 5위 -5.2
비츠로셀 4위 3.2% 1위 28.6% 1위 8.9
와이제이엠게임즈 5위 3.0% 4위 4.9% 4위 1.6
코스닥 - 1.3% - -2.7% - -2.0
IT부품 - 1.2% - -0.4% - -0.3

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.27%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 1.27% 상승중이다.
와이제이엠게임즈
4,260원 ▲10(+0.24%) 웨이브일렉트로
19,400원 ▲1400(+7.78%)
비츠로셀
12,800원 ▲750(+6.22%) 엘컴텍
2,245원 ▼30(-1.32%)

증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비에이치의 평균 목표주가는 17,200원이다. 현재 주가는 13,000원으로 4,200원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 애플 OLED 익스포져가 가장 큰 회사, 동사는 디스플레이용 FPCB를 전문으로 생산하는 회사이기 때문에 금번 아이폰의 OLED 채택으로 인한 실적 exposure가 가장 큰 회사…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, SK증권의 박형우 에널리스트가 " 자사주 처분은 2017 년 사업 규모 확대를 위한 필수적인 준비 과정, 동사의 자사주 처분은 2017 년 사업 규모 확대를 위한 필수적인 준비 과정으로 분석된다. 동사의 운전자본은 현재 150 억원 → 1Q17 240 억원으로 증가하고, 부채비율은 3Q16 252% → 1Q17 199%로 하락할 전망이다. 또한, 자사주 매각으로 재무구조 개선과 함께 리스크로 지목했던 유상증자 불확실성이 해소된 점도 긍정적이라 생각한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,300원을 제시했다.

11월15일에 비에이치 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 949.3억 -25.5억 -52.9억
직전분기 대비 8.5% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 7.1% 감소 적자반전 적자반전
비에이치 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 847.3억 -14.6억 -5.0억
직전분기 대비 10.7% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 18.7% 감소 적자반전 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.89%로 업종평균 하회. PBR은 2.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
비에이치 웨이브일렉트로 엘컴텍 와이제이엠게임즈 비츠로셀
ROE -10.0 -16.3 15.4 4.5 16.2
PER - - 15.6 45.3 13.8
PBR 2.1 5.9 2.4 2.0 2.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년6월 2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 73,227주, 15,678주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 10,960주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,154,947주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,165,907주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 3.2%로 적정수준
최근 한달간 비에이치의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.69%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.1%를 보였으며 외국인은 10.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.8%로 가장 높았고, 기관이 39.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,110원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,110원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,110원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월5일 :(주)비에이치 자기주식 처분 결정
12월2일 :(주)비에이치 타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

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