- 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.15% - 증권사 목표주가 76,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 40.93%, 외국인 32.18% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 55,000원대에 주요매물대가 존재.
업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
22일 오후 12시25분 현재 전일대비 2% 하락하면서 53,900원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 2.08% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
두산밥캣
1위
2.6%
3위
0.6%
3위
0.2
엔씨소프트
2위
2.2%
4위
-2.2%
4위
-1.0
한미사이언스
3위
2.0%
1위
7.6%
1위
3.7
CJ
4위
1.7%
5위
-7.4%
5위
-4.3
GS
5위
1.6%
2위
2.1%
2위
1.3
서비스업
-
0.5%
-
0.4%
-
0.8
코스피
-
0.3%
-
1.8%
-
6.0
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.15% 상승중이다.
CJ
175,000원 ▼2500(-1.41%)
두산밥캣
35,850원 ▲600(+1.70%)
엔씨소프트
307,000원 ▲10000(+3.37%)
한미사이언스
61,100원 ▼600(-0.97%)
증권사 목표주가 76,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS의 평균 목표주가는 76,600원이다. 현재 주가는 53,900원으로 22,700원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 신한금융투자의 이응주, 한상원 에널리스트가 " 정유에서 발전으로!, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, NH투자증권의 김동양 에널리스트가 " GS E&R의 실적 기여도 확대 기대, 동사는 북평석탄화력발전소(1.19GW) 상업생산을 앞두고 있는 민자발전 자회사 GS E&R(지분 64.4%)에 대한 지배지분이 확대될 전망. GS E&R의 기존 주주 중 Buffalo E&P(지분 25.0%)는 3월 예정된 유상증자(37%, 주당 30,000원, 총1,554억원) 불참 및 5월 보유지분에 대한 풋옵션 행사(주당 59,808원, 총 2,100억원) 예상되며, 이 경우, GS의 지분율은 88.6%까지 상승한다…" (이)라며 투자의견 을 제시했다.
2월10일에 GS 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
3조7071.0억
5,114.0억
2,908.0억
직전분기 대비
10.9% 증가
22.9% 증가
59.8% 증가
전년동기 대비
19.2% 증가
38.5% 증가
797.3% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.51%로 업종평균 상회. PER은 7.57로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
GS
두산밥캣
한미사이언스
CJ
엔씨소프트
ROE
7.8
-
27.8
5.9
14.0
PER
7.6
-
19.7
8.3
26.1
PBR
0.6
1085.0
5.5
0.5
3.7
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월14일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 71,859주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 67,799주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,060주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 40.93%, 외국인 32.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.18%를 보였으며 개인은 26.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.53%로 가장 높았고, 외국인이 30.27%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.18%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 55,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 55,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,000원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 54,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 54,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
