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[종목현미경]셀트리온_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2017-02-27 14:13:35
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.63%
- 증권사 목표주가 143,100원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.44%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 106,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

27일 오후 2시5분 현재 전일대비 0.89% 상승한 101,600원으로 보합권에 머물러 있는 셀트리온은 지난 1개월간 1.6% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 6.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휴젤 1위 3.0% 2위 9.1% 2위 3.0
코미팜 2위 2.5% 1위 9.9% 1위 3.9
메디톡스 3위 2.1% 5위 0.2% 5위 0.1
씨젠 4위 1.3% 3위 3.0% 4위 2.3
셀트리온 5위 0.6% 4위 1.6% 3위 2.6
코스닥 - 0.6% - 0.5% - 0.8
제약 - 0.7% - 3.8% - 6.3

관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.63%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 0.63% 상승중이다.
휴젤
354,000원 ▲6000(+1.72%) 코미팜
32,850원 ▲50(+0.15%)
씨젠
34,500원 ▲900(+2.68%) 메디톡스
409,200원 ▼8700(-2.08%)

증권사 목표주가 143,100원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 143,100원이다. 현재 주가는 101,600원으로 41,500원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김주용 에널리스트가 " 리툭산 바이오시밀러 ‘트룩시마’ 유럽 EMA 승인, 동사는 금번 EMA 승인으로 레미케이드 시밀러 램시마에 이어 두번째 항체 바이오시밀러 제품을 유럽에서 판매하게 된다. 트룩시마는 영국을 비롯해 독일, 이탈리아 등 EU 28개국과 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 등 총 31개국에서 각 국 별도의 판매허가 절차 없이 판매가 가능하다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 135,000원을 제시했고, 유진투자증권의 한병화, 한상웅 에널리스트가 " 트룩시마 유럽 시장 진입으로 또 다른 성장동력 확보, 동사는 지난 12월 리툭산 바이오시밀러인 트룩시마가 EMA CHMP의 권고를 받은데 이어 전일 최종 판매허가를 받았다. 이에 따라 영국을 시작으로 유럽 주요국들에서 트룩시마의 판매가 2분기부터 본격화될 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

2월20일에 셀트리온 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,088.0억 716.0억 504.0억
직전분기 대비 24.1% 증가 3.2% 감소 14.0% 감소
전년동기 대비 24.1% 증가 12.2% 증가 1.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 38.39%로 업종평균 상회. PER은 65.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.58로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온 코미팜 메디톡스 휴젤 씨젠
ROE 8.5 -4.4 38.1 16.4 2.1
PER 65.4 - 42.9 26.8 302.1
PBR 5.6 22.2 16.4 4.4 6.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 50,367주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 12,626주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 62,993주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.29%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.44%를 보였으며 기관은 10.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.82%로 가장 높았고, 외국인이 21.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 106,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 106,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 106,500원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 105,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 105,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 105,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월23일 :(주)셀트리온 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2월22일 :(주)셀트리온 투자판단 관련 주요경영사항(트룩시마(Rituximab biosimilar)

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