- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -1.13% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.47%, 외국인 27.06% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 14,950원대에 주요매물대가 존재.
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
30일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.04% 하락하면서 14,350원을 기록하고 있는 쌍용양회는 지난 1개월간 0.35% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쌍용양회의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쌍용양회의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쌍용양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
한일시멘트
1위
2.7%
1위
9.9%
2위
3.6
쌍용양회
2위
2.4%
4위
0.4%
4위
0.1
동양
3위
1.9%
5위
-11.6%
5위
-6.0
아이에스동서
4위
1.3%
2위
5.2%
1위
3.9
조선내화
5위
0.3%
3위
0.4%
3위
1.1
비금속광물
-
0.9%
-
-1.7%
-
-1.8
코스피
-
0.5%
-
3.3%
-
6.6
관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -1.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 1.13% 하락하고 있다.
아이에스동서
44,900원 ▲450(+1.01%)
동양
2,445원 ▼100(-3.93%)
조선내화
86,000원 ▲100(+0.12%)
한일시멘트
101,000원 ▼2000(-1.94%)
2월20일에 쌍용양회 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
5,280.0억
615.0억
325.0억
직전분기 대비
3.2% 증가
14.1% 감소
37.6% 감소
전년동기 대비
7.9% 감소
14.3% 증가
흑자전환
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.07%로 업종평균 상회. PER은 15.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쌍용양회는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
쌍용양회
조선내화
아이에스동서
동양
한일시멘트
ROE
5.3
2.5
19.4
10.0
-1.7
PER
15.2
22.5
7.8
8.2
-
PBR
0.8
0.6
1.5
0.8
0.4
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 56,403주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 151,651주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 208,054주를 순매수했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 쌍용양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 25.47%, 외국인 27.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.06%를 보였으며 기관은 25.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.7%로 가장 높았고, 기관이 31.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.18%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 14,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,950원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
