[ 오정민 기자 ] 키움증권은 27일 삼성전기에 대해 하반기의 긍정적인 이벤트
가 주가에 선반영 상태라고 분석했다. 목표주가는 6만2000원에서 7만7000원으로
상향 조정했지만 투자의견은 '시장수익률'을 유지했다.

김지산 키움증권 연구원은 "하반기에 긍정적인 모멘텀이 기대되지만 주가
측면에서는 긍정적 시나리오에 대한 기대가 선반영된 측면이 크다"며 &q
uot;올해 기준 주가수익비율(PER) 43배로 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 여
유가 없는 상태"라고 밝혔다.

하반기 긍정적인 이벤트로는 해외 스마트폰 고객 관련 경연성인쇄회로기판(RF
PCB) 매출 확대, 삼성전자 스마트폰 '갤럭시 노트8'의 듀얼 카메라 채
택, 차세대 패키지 사업인 PLP(패널 레벨 패키지) 성과 가시화 등을 꼽았다.

1분기 영업이익은 255억원으로 직전 분기 흑자 전환에 성공했지만 증권사 전망
치 평균(327억원)에는 못 미쳤다고 전했다.

그는 "스마트폰 '갤럭시 S8' 관련 부품 매출이 3월부터 본격화됐
는데, 당시 환율 여건이 부정적이었다"며 "2분기 영업이익은 직전 분
기 대비 152% 증가한 642억원으로 개선될 것"이라고 전망했다.

오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com


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