- 위험대비 수익률 7.3으로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.03% - 증권사 목표주가 510,500원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.48%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.74%, 외국인 19.27% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 357,000원선이 지지대로 작용.
위험대비 수익률 7.3으로 상위권, 업종지수보다 높아
27일 오전 10시20분 현재 전일대비 5.14% 오른 443,900원을 기록하고 있는 휴젤은 지난 1개월간 22.73% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴젤의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴젤의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴젤이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
코오롱생명과학
1위
4.3%
1위
31.0%
3위
7.2
휴젤
2위
3.1%
2위
22.7%
2위
7.3
메디톡스
3위
2.4%
3위
12.5%
4위
5.1
코미팜
4위
1.8%
5위
-2.5%
5위
-1.4
씨젠
5위
1.2%
4위
10.4%
1위
8.6
코스닥
-
0.8%
-
3.1%
-
3.8
제약
-
0.9%
-
4.8%
-
5.3
관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.03%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 제약업종은 0.03% 하락중이다.
코미팜
36,650원 ▲50(+0.14%)
씨젠
35,600원 ▼450(-1.25%)
메디톡스
498,000원 ▲200(+0.04%)
코오롱생명과학
144,200원 ▼500(-0.35%)
증권사 목표주가 510,500원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴젤의 평균 목표주가는 510,500원이다. 현재 주가는 443,900원으로 66,600원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 NH투자증권의 구완성, 김재익 에널리스트가 " 기대되는 베인캐피탈의 빅픽처, 지난 4월 10일 베인캐피탈은 독일 6위(시가총액 기준) 제약사 STADA를 56억달러(프리미엄 49%)에 인수하기로 발표했다. STADA는 동사의 유럽 파트너사. 향후 시너지가 기대되는 부분. 적지 않은 지분희석에도 불구하고 동사의 중장기 성장성 및 기업가치 제고가 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 520,000원을 제시했고, 토러스투자증권의 전상용, 김용호 에널리스트가 " 경영권 discount 요인 소멸 + Bain Capital 과의 시너지 기대, 동사가 프리미엄이 부여된 가격에 인수되는 점, 휴젤의 성장성이 높게 평가되는 점 등에 따라 이번 인수는 중장기적 차원에서의 투자인 것으로 예상. 이번 유상증자 및 CB발행으로 유입된 자금은 글로벌 사업에 유용하게 활용 가능할 것으로 판단됨에 따라 현재 동사의 고성장을 견인하고 있는 글로벌 사업에서의 긍정적 변화를 전망한다…" (이)라며 투자의견 STRONG BUY에 목표주가: 600,000원을 제시했다.
3월3일에 휴젤 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
378.0억
202.0억
161.0억
직전분기 대비
15.2% 증가
12.7% 증가
12.5% 증가
전년동기 대비
68.0% 증가
131.7% 증가
90.8% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 47.58%로 업종평균 상회. PER은 32.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.31로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴젤은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
휴젤
코미팜
메디톡스
코오롱생명과학
씨젠
ROE
16.4
-4.4
38.1
3.4
2.1
PER
32.5
-
50.5
127.3
330.7
PBR
5.3
24.1
19.2
4.3
6.9
기준년월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월19일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 56,559주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 62,859주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 119,418주를 순매도한 것으로 나타났다.
상장주식수 대비 거래량은 2.48%로 적정수준 최근 한달간 휴젤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 18.74%, 외국인 19.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.27%를 보였으며 기관은 18.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.5%로 가장 높았고, 외국인이 25.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.03%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 357,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 357,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 357,000원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 373,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 373,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 373,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
