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[종목현미경]제주항공_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
타임앤포인트 | 2017-05-24 09:53:09
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.64%
- 증권사 목표주가 39,300원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.23%, 외국인 25.58%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 32,350원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

24일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.94% 오른 34,150원을 기록하고 있는 제주항공은 지난 1개월간 10.34% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주항공의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제주항공의 위험을 고려한 수익률은 9.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 16.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 3.0% 5위 7.6% 5위 2.5
대한해운 2위 2.4% 1위 35.7% 1위 14.8
현대상선 3위 1.8% 4위 9.0% 4위 5.0
제주항공 4위 1.1% 2위 10.3% 2위 9.4
아시아나항공 5위 1.1% 3위 10.2% 3위 9.2
코스피 - 0.6% - 8.2% - 13.6
운수창고업 - 0.7% - 11.3% - 16.1

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.64%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.64% 상승중이다.
아시아나항공
4,925원 ▲50(+1.03%) 한진
29,800원 ▲150(+0.51%)
현대상선
8,820원 ▼20(-0.23%) 대한해운
31,750원 ▼100(-0.31%)

증권사 목표주가 39,300원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제주항공의 평균 목표주가는 39,300원이다. 현재 주가는 34,150원으로 5,150원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 같이 하면 커지는 가치, 밸류 얼라이언스는 공급경쟁이 아닌 협력을 통해 새로운 성장동력을 확보할 것이다. 중장기 성장성과 경쟁심화 우려를 완화할 수 있어 제주항공에 대한 투자심리 개선이 예상된다. 우리나라 항공시장은 근거리노선 수가 미주나 유럽, 동남아 대비 제한적…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, NH투자증권의 송재학 에널리스트가 " 1분기 영업실적 최고의 성과, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.2%로 업종평균 상회. PER은 18.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.18로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제주항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
제주항공 아시아나항공 현대상선 한진 대한해운
ROE 17.2 10.7 -22.9 6.2 3.9
PER 18.5 8.4 - 7.5 31.1
PBR 3.2 0.9 2.1 0.5 1.2
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월16일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 390,399주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 27,483주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 362,916주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 제주항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.23%, 외국인 25.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.23%를 보였으며 외국인은 25.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.34%로 가장 높았고, 외국인이 33.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 32,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,350원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월18일 :(주)제주항공 추가상장(스톡옵션행사)
5월16일 :(주)제주항공 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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