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[투데이리포트]삼성전기, "2019년, 연매출…" 매수(유지)-신한금융투자
타임앤포인트 | 2017-07-24 12:43:55
타임앤포인트 | 2017-07-24 12:43:55
| 신한금융투자에서 24일 삼성전기(009150)에 대해 "2019년, 연매출 10조원 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "19년 매출액은 10조원에 달할 전망이다. 갤럭시S9(4,500만대)과 노트9(1,100만대)에 듀얼카메라 채택 가능성이 높다. LCR(MLCC와 전자부품) 사업부의 지속적인 영업이익 상승이 기대된다. ACI사업은 베트남공장 정상화와 FPCB 공급 확대가 전망된다. 19년까지 성장을 견인할 PLP, SLP, 전장부품도 주목한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 실적 개선의 배경은 삼성전자의 갤럭시S8 증산 효과와 MLCC의 매출 성장(QoQ +11%), ACI(기판과 패키징) 사업부의 적자 축소(4Q16 -519억 → 1Q17 -352억 → 2Q17F -255억원) 때문이다. 2분기 실적 반등은 변화의 서막이다. 하반기와 18년 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기와 4분기 실적 우상향 기조(OPM, 2Q17 4.1% → 3Q17 6% → 4Q17 6.3%)가 이어질 전망이다. 중장기 성장성이 돋보인다. PLP와 SLP 사업의 본격적인 매출 확대는 19년으로 두 사업들의 궁극적인 매출 규모는 각각 1조원, 0.5조원을 상회할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 124,227 | 150,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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