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[종목현미경]종근당_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2017-08-21 14:56:04
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.14%
- 증권사 목표주가 141,900원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.32%, 외국인 24.1%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 116,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

21일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.43% 하락하면서 103,500원을 기록하고 있는 종근당은 지난 1개월간 11.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 종근당의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영진약품 1위 4.1% 4위 -9.4% 2위 -2.2
대웅제약 2위 2.1% 1위 12.1% 1위 5.7
종근당 3위 1.8% 5위 -11.5% 5위 -6.4
JW중외제약 4위 1.5% 3위 -4.3% 3위 -2.8
부광약품 5위 0.8% 2위 -3.3% 4위 -4.1
의약품 - 1.1% - -1.4% - -1.2
코스피 - 0.7% - -3.5% - -5.0

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.14% 상승중이다.
대웅제약
100,000원 ▲1600(+1.63%) JW중외제약
44,850원 ▲150(+0.34%)
영진약품
10,100원 ▼50(-0.49%) 부광약품
20,550원 ▼250(-1.20%)

증권사 목표주가 141,900원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 종근당의 평균 목표주가는 141,900원이다. 현재 주가는 103,500원으로 38,400원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 서근희, 이지수 에널리스트가 " 하반기 기저효과에 따른 실적 둔화, 3Q17에는 센글라 (비아그라 제네릭), 비리어드 개량 신약 등 신제품 출시에 따라 외형 성장이 가능하지만 CKD-506 임상 1상 완료와 CKD-504 미국 임상 1상 진입 등으로 R&D 비용이 증가하고, 신제품 출시에 따른 마케팅 비용 증가가 예상되면서 전년동기 높은 기저로 영업이익은 감소할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 135,000원을 제시했고, 신한금융투자의 배기달, 이은샘 에널리스트가 " 비용 통제로 양호한 수익 달성, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.31%로 업종평균 상회. PER은 20.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.63임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
종근당 영진약품 부광약품 대웅제약 JW중외제약
ROE 12.7 4.0 3.3 4.1 -5.4
PER 20.8 380.7 137.6 44.9 -
PBR 2.6 15.4 4.5 1.8 3.1
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 14일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 79,725주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 64,203주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 143,928주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 종근당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.32%, 외국인 24.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.32%를 보였으며 외국인은 24.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.42%로 가장 높았고, 기관이 31.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 116,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 116,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 116,500원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 116,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 116,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월28일 :(주)종근당 영업(잠정)실적(공정공시)

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