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[투데이리포트]셀트리온, "화이자의 반격과 타…" 매수(유지)-하이투자증권
타임앤포인트 | 2017-09-26 14:26:19
타임앤포인트 | 2017-09-26 14:26:19
| 하이투자증권에서 26일 셀트리온(068270)에 대해 "화이자의 반격과 타겟 시장 확대 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 38.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "동사의 램시마/인플렉트라의 추가 성장은 미국 지역의 점유율 증가로 나타날 것으로 보이며, 이르면 올해 4분기부터 본격 성장이 기대된다. 이유는 화이자가 오는 10/1일부터 인플렉트라의 가격 인하를 결정했으며, 존슨앤존슨 독점 금지법 위반 소송 제기로 이전과 같은 공격적인 영업은 어려울 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "'18년 중순 트룩시마와 허쥬마의 미국 FDA 허가도 기대된다. 트룩시마 미국 시장 4.5조원, 허쥬마 3조원으로 타겟 시장의 규모가 점점 확대되고 있다는 점이 긍정적이다. 동사의 타겟 시장은 올해 11조원에서 '18년 21조원, '19년 25조원으로 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년에도 타겟 시장이 확대될 수 있는 승인 모멘텀이 남아있고, 동사의 실적 개선세가 이어질 것으로 보이며, 이전 상장 및 코스피 200 지수 편입에 따른 수급도 긍정적일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 156,867 | 180,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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