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[종목현미경]삼성전자_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
타임앤포인트 | 2017-10-17 12:52:38
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2.1%
- 증권사 목표주가 3,182,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.52%, 외국인 52.5%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 2,399,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

17일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.56% 오른 2,765,000원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 12.67% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 3.1% 4위 5.5% 4위 1.7
LG전자 2위 2.7% 3위 9.0% 3위 3.3
SK하이닉스 3위 2.4% 1위 16.9% 2위 7.0
LG디스플레이 4위 2.0% 5위 -7.4% 5위 -3.7
삼성전자 5위 1.7% 2위 12.7% 1위 7.4
코스피 - 0.5% - 6.0% - 12.0
전기전자 - 1.6% - 11.3% - 7.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2.1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 2.1% 상승중이다.
삼성SDI
203,000원 ▼500(-0.25%) LG전자
89,900원 ▲600(+0.67%)
LG디스플레이
29,250원 ▼250(-0.85%) SK하이닉스
84,900원 ▲700(+0.83%)

증권사 목표주가 3,182,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 3,182,600원이다. 현재 주가는 2,765,000원으로 417,600원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 김양재 에널리스트가 " 차포 떼고 사상 최대 이익, 3Q17에 이어 4Q17도 사상 최대 실적을 재차 경신할 것으로 추정된다. 10월 이후 반도체 가격 상승폭은 확대되고, Apple향 OLED Panel 출하도 점증. Set 사업 부진에도 불구 절대 이익 규모가 큰 DS(부품) 사업 호조로 중장기 실적 개선세가 전망된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 3,300,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 김선우, 주민우 에널리스트가 " 주주환원 정책은 지속 강화된다. 새로운 3개년 주주환원정책에 주목, 지속 밝힌 바와 같이 동사의 실적 개선은 결국 주주 개선의 가속화를 의미한다. 동사의 신규 주주환원 3개년 정책 (18-20년 대상)의 경우 주주환원 강도의 추가 개선과 배당 위주의 정책으로 도출될 전망…" (이)라며 투자의견 을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.05%로 업종평균 상회. PER은 11.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.77임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성전자 LG전자 SK하이닉스 LG디스플레이 삼성SDI
ROE 15.1 7.0 23.8 16.7 2.2
PER 11.7 14.2 9.8 4.2 61.4
PBR 1.8 1.0 2.3 0.7 1.3
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 139,604주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 124,336주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 263,940주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.52%, 외국인 52.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.52%를 보였으며 개인은 16.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.84%로 가장 높았고, 기관이 29.69%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,399,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,399,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,399,000원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,347,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,399,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,399,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월13일 :삼성전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월13일 :삼성전자(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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