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[종목현미경]CJ_거래비중 기관 36.33%, 외국인 20.34%
타임앤포인트 | 2017-11-20 12:05:52
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.16%
- 증권사 목표주가 240,200원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.33%, 외국인 20.34%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 174,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

20일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.55% 오른 204,000원을 기록하고 있는 CJ는 지난 1개월간 14.29% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화생명 1위 2.6% 2위 -0.3% 2위 0.1
현대로보틱스 2위 2.2% 5위 -15.4% 4위 -6.9
CJ 3위 2.1% 1위 14.3% 1위 6.8
GS 4위 1.8% 4위 -11.7% 3위 -6.5
동부화재 5위 1.3% 3위 -11.2% 5위 -8.5
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0
금융업 - 0.6% - -0.1% - -0.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.16% 하락하고 있다.
현대로보틱스
382,500원 ▼7500(-1.92%) 동부화재
66,900원 ▼1200(-1.76%)
한화생명
7,740원 ▼20(-0.26%) GS
60,300원 ▲100(+0.17%)

증권사 목표주가 240,200원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ의 평균 목표주가는 240,200원이다. 현재 주가는 204,000원으로 36,200원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 양지환, 이수빈 에널리스트가 " 증익의 시작, 동사에 대한 투자포인트는 NAV 기여도가 높은 주요계열사 CJ제일제당(22%), CJ E&M(17%)의 양호한 실적 흐름 예상, 올리브영의 고성장 지속 등…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 234,000원을 제시했고, 유안타증권의 최남곤 에널리스트가 " CJ올리브네트웍스의 고성장 지속, CJ올리브네트웍스의 상장 추진 가능성이 높을 것으로 전망된다. 가장 유력한 시나리오는 CJ올리브네트웍스의 상장(대주주 일가 보유 지분의 구주 매출)을 통해 지분율을 낮추는 방식이다. CJ올리브네트웍스는 공격적 출점 전략을 바탕으로 3Q17 기준 1,011개의 점포를 확보했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.76%로 업종평균 수준.PER은 6.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
CJ 동부화재 한화생명 GS 현대로보틱스
ROE 6.9 - - 11.3 25.2
PER 6.8 - - 5.2 3.9
PBR 0.5 - - 0.6 1.0
기준년월 2017년9월 2017년6월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 247,517주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 11,133주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 236,384주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.33%, 외국인 20.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.33%를 보였으며 외국인은 20.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.5%로 가장 높았고, 기관이 39.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 174,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 174,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 174,500원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 179,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 179,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 179,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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