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[종목현미경]LS_거래비중 기관 38.46%, 외국인 32.95%
타임앤포인트 | 2017-11-20 13:20:17
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.29%
- 증권사 목표주가 98,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.46%, 외국인 32.95%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 77,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

20일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 69,700원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 16.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 -11.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
키움증권 1위 2.7% 1위 17.0% 1위 6.3
메리츠화재 2위 1.8% 3위 -4.3% 3위 -2.3
LS 3위 1.4% 5위 -16.1% 5위 -11.5
한국타이어월드와이드 4위 1.0% 4위 -6.7% 4위 -6.6
메리츠금융지주 5위 0.9% 2위 2.9% 2위 3.2
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0
금융업 - 0.6% - -0.2% - -0.3

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.29%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.29% 하락하고 있다.
메리츠금융지주
16,100원 ▼100(-0.62%) 한국타이어월드와이드
18,900원 ▼50(-0.26%)
메리츠화재
24,800원 ▼250(-1.00%) 키움증권
84,500원 ▲200(+0.24%)

증권사 목표주가 98,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS의 평균 목표주가는 98,000원이다. 현재 주가는 69,700원으로 28,300원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 김동양 에널리스트가 " 전선사업과 신사업의 순조로운 성장, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 99,000원을 제시했고, KB증권의 김준섭 에널리스트가 " 실적개선과 재무구조 개선은 긍정적인 상황, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 98,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.07%로 업종평균 수준.PER은 9.01로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LS 메리츠화재 키움증권 한국타이어월드와이드 메리츠금융지주
ROE 7.5 - - 7.9 -
PER 9.0 - - 7.5 -
PBR 0.7 - - 0.6 -
기준년월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 17,783주를 순매수했고, 외국인은 61,164주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 154,018주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 175,188주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 329,206주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.46%, 외국인 32.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.95%를 보였으며 개인은 28.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.51%로 가장 높았고, 외국인이 33.06%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 77,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 77,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 77,800원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 77,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 77,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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