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[투데이리포트]셀트리온, "램시마SC제형 가치…" 매수-현대차투자증권
타임앤포인트 | 2018-02-22 10:37:39

현대차투자증권에서 22일 셀트리온(068270)에 대해 "램시마SC제형 가치 선반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "허쥬마 유럽 출시와 램시마 크론병 대상 임상에서 레미케이드/휴미라와 동등성 입증 하는 등 긍정적인 News flow 지속되고 있으며, 올해 하반기 중 트룩시마 및 허쥬마 미국 판매 승인과 장기적으로 램시마/인플렉트라 SC제형 출시 가능 모멘텀 고려하여 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가 기존 285,000에서 360,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "램시마 SC(피하주사)제형 글로벌 임상 3상 진행 중으로 2019년 중 허가 신청 가능할 전망. 2020년 중 판매승인 취득 시 전체 자가면역치료제 시장 진출 가능하며 램시마 시장가치 2배 이상 높아질 전망. 램시마 크론병 대상 진행된 임상시험에서 오리지날의약품 레미케이드 및 휴미라와 동승성 입증하며, 향후 크론병 대상 처방률이 높아질 전망"라고 밝혔다.

한편 "트룩시마 (리툭산 바이오시밀러) 중남미 진출 파트너 먼디파마 (영국, 독일, 이탈리아 등 유럽 주요 국 판매 담당업체) 선정. 램시마 중남미에서 시장점유율 20% 수준으로 트룩시마 중남미 출시 후 유럽시장과 유사하게 가파른 시장점유율 확대가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 285,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가284,375400,000240,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180222매수360,000
20180104매수285,000
20171109매수220,000
20170928매수174,000
20170727매수140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180222현대차투자증권매수360,000
20180213신영증권매수(유지)400,000
20180115대신증권매수(유지)240,000
20171218유진투자증권매수(유지)250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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