20일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 39,800원을 기록하고 있는 에코프로는 지난 1개월간 4.56% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코프로의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에코프로의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코프로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
나노스
1위
4.2%
1위
66.6%
1위
15.8
비에이치
2위
4.1%
2위
21.3%
2위
5.1
이녹스첨단소재
3위
3.0%
3위
-2.4%
3위
-0.8
엘앤에프
4위
2.5%
4위
-3.1%
4위
-1.2
에코프로
5위
2.5%
5위
-4.6%
5위
-1.8
코스닥
-
1.4%
-
2.0%
-
1.4
IT부품
-
1.8%
-
4.0%
-
2.2
관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +2.68%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 IT부품업종은 2.68% 상승중이다.
엘앤에프
40,900원 ▼150(-0.37%)
이녹스첨단소재
68,000원 ▼800(-1.16%)
나노스
4,665원 ▲1075(+29.94%)
비에이치
23,950원 ▼600(-2.44%)
증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에코프로의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 39,800원으로 7,200원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈, 조현석 에널리스트가 " NCA 고객사 확대와 EV용 재료 비중 증가, NCA 고객사가 늘어나면서 기존 예상보다 NCA 재료 출하량이 더 늘어날 전망이다. 그리고 중국을 포함한 복수의 고객사를 통해 NCA 출하량의 15% 선까지 전기차용 재료 공급비중이 올라간 것으로 추정된다. 원재료 가격 상승분이 판가에 일정하게 전가됨에 따라 Blended ASP도 기존 예상과 달리 선방할 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 47,000원을 제시했다.
2월2일에 에코프로 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1,053.0억
45.0억
17.0억
직전분기 대비
892.5% 증가
411.4% 증가
76.4% 감소
전년동기 대비
1110.3% 증가
흑자전환
1033.3% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.44%로 업종평균 수준. PBR은 4.69로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코프로가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
에코프로
나노스
엘앤에프
비에이치
이녹스첨단소재
ROE
-1.0
0.0
17.3
14.4
20.5
PER
-
18.1
50.8
31.2
24.8
PBR
4.7
-
8.8
4.5
5.1
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 186,238주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 166,672주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 19,566주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 3.2%로 적정수준 최근 한달간 에코프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.22%를 보였으며 기관은 8.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.38%로 가장 높았고, 외국인이 14.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.05%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 41,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,300원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 40,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
