20일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.35% 오른 6,950원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 3.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
AJ렌터카
1위
4.0%
1위
30.4%
2위
7.6
IHQ
2위
2.9%
5위
-19.9%
5위
-6.8
아세아
3위
2.0%
2위
19.2%
1위
9.5
동성코퍼레이션
4위
1.6%
3위
-0.2%
3위
0.1
AJ네트웍스
5위
1.5%
4위
-3.3%
4위
-2.2
서비스업
-
1.2%
-
-5.3%
-
-4.4
코스피
-
0.9%
-
-0.6%
-
-0.6
관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.56% 상승중이다.
AJ렌터카
14,800원 ▲600(+4.23%)
동성코퍼레이션
6,660원 ▲20(+0.30%)
IHQ
2,255원 ▲5(+0.22%)
아세아
140,000원 0 (0.00%)
2월28일에 AJ네트웍스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
3,703.0억
148.0억
5.0억
직전분기 대비
0.3% 감소
29.0% 감소
94.0% 감소
전년동기 대비
10.7% 증가
19.6% 증가
흑자전환
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.38%로 업종평균 수준.PER은 15.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
AJ네트웍스
IHQ
AJ렌터카
아세아
동성코퍼레이션
ROE
4.5
4.3
4.1
4.1
3.2
PER
15.8
33.3
29.7
5.9
22.3
PBR
0.7
1.4
1.2
0.2
0.7
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월18일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,168주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,804주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 20,972주를 순매수했다.
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.78%로 적정한 수준을 보이고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.79%를 보였으며 외국인은 13.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.23%로 가장 높았고, 기관이 23.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.73%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 7,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,650원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
