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[종목현미경]컴투스_거래비중 기관 31.77%, 외국인 23.86%
타임앤포인트 | 2018-04-24 13:10:19
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 증권사 목표주가 211,600원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.77%, 외국인 23.86%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 151,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

24일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.92% 오른 169,900원을 기록하고 있는 컴투스는 지난 1개월간 7.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 컴투스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 컴투스의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 컴투스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더블유게임즈 1위 3.4% 5위 -14.4% 4위 -4.2
넷게임즈 2위 3.0% 1위 20.1% 1위 6.7
펄어비스 3위 3.0% 2위 18.0% 2위 6.0
웹젠 4위 2.6% 4위 -11.1% 5위 -4.2
컴투스 5위 2.5% 3위 -7.3% 3위 -2.9
코스닥 - 0.8% - 3.1% - 3.8
디지털컨텐츠 - 1.0% - 2.8% - 2.8

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

24일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.92% 오른 169,900원을 기록하고 있는 컴투스는 지난 1개월간 7.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 컴투스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 컴투스의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 컴투스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더블유게임즈 1위 3.4% 5위 -14.4% 4위 -4.2
넷게임즈 2위 3.0% 1위 20.1% 1위 6.7
펄어비스 3위 3.0% 2위 18.0% 2위 6.0
웹젠 4위 2.6% 4위 -11.1% 5위 -4.2
컴투스 5위 2.5% 3위 -7.3% 3위 -2.9
코스닥 - 0.8% - 3.1% - 3.8
디지털컨텐츠 - 1.0% - 2.8% - 2.8

증권사 목표주가 211,600원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 컴투스의 평균 목표주가는 211,600원이다. 현재 주가는 169,900원으로 41,700원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 이문종, 이수민 에널리스트가 " 기다리던 신작이 다가오는 시기, 글로벌 IP(지적재산권) ‘스카이랜더스’를 활용한 게임과 ‘서머너즈워 MMO’가 각각 3Q18, 4Q18 출시될 전망이다. IP 미활용 게임 출시 --> 히트작 부재의 패턴에서 벗어나 기대감 상승 국면으로 진입하는 시기다. 기대감 상승은 밸류에이션 상승을 의미한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 하이투자증권의 김민정 에널리스트가 " 신작 기반의 게임 포트폴리오 다각화 기대, ‘서머너즈워’가 전체 매출에서 차지하는 비중은 80% 수준으로 대부분의 매출을 차지하고 있다. 단일 게임 매출 의존도가 높아 성장 둔화에 대한 우려는 밸류에이션 디스카운트로 요인으로 작용해왔다. 신작 출시로 인해 게임 포트폴리오가 다각화되면 매출 성장과 더불어 밸류에이션 디스카운트 또한 점진적으로 해소될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했다.

2월2일에 컴투스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,363.0억 486.0억 314.0억
직전분기 대비 8.4% 증가 1.9% 감소 21.2% 감소
전년동기 대비 2.3% 증가 14.6% 증가 13.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.56%로 업종평균 상회. PER은 14.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.04로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 컴투스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
컴투스 넷게임즈 펄어비스 더블유게임즈 웹젠
ROE 20.6 -44.9 - 12.4 12.9
PER 14.8 - - 19.9 30.0
PBR 3.0 15.7 12.1 2.5 3.9
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 10,410주를 순매수했고, 외국인은 14,008주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 142,350주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,653주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 150,003주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
최근 한달간 컴투스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.77%, 외국인 23.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.77%를 보였으며 외국인은 23.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.62%로 가장 높았고, 기관이 31.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 151,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 151,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 151,000원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 175,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 175,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 175,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 175,000원대의 저항가능성과 151,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
4월20일 :(주)컴투스 기업설명회(IR) 개최
4월20일 :(주)컴투스 결산실적공시 예고

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