- 위험대비수익률 -1.6, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.08% - 증권사 목표주가 41,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.04%, 외국인 51.83% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 32,100원대에 주요매물대가 존재.
위험대비수익률 -1.6, 업종지수보다 낮아
25일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 31,200원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 2.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
삼성증권
1위
1.8%
5위
-7.9%
5위
-4.3
키움증권
2위
1.8%
1위
12.0%
2위
6.6
두산밥캣
3위
1.5%
3위
-2.5%
3위
-1.6
현대해상
4위
1.4%
4위
-2.8%
4위
-2.0
맥쿼리인프라
5위
0.2%
2위
2.2%
1위
10.8
코스피
-
0.6%
-
-0.4%
-
-0.6
금융업
-
0.7%
-
-0.5%
-
-0.7
관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.08%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.08% 하락하고 있다.
삼성증권
36,100원 ▼400(-1.10%)
키움증권
117,000원 ▼1000(-0.85%)
현대해상
38,100원 ▲550(+1.46%)
맥쿼리인프라
8,940원 ▼10(-0.11%)
증권사 목표주가 41,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산밥캣의 평균 목표주가는 41,500원이다. 현재 주가는 31,200원으로 10,300원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 KTB투자증권의 김효식 에널리스트가 " 미국 주택 시장, 수요는 강하고 위험은 제한적, 2018년 동사 매출의 90% 이상을 차지할 것으로 예상되는 소형장비 매출은 미국 건설기계 출하와 밀접한 연관. 올해 미국 건설기계 출하액은 YoY 10% 이상 성장할 것으로 전망하며, 이에 따라 동사 소형장비 매출은 YoY 12.2% 성장이 예상된다(달러 기준)…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 43,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 최진명 에널리스트가 " 오버행 이슈가 있지만, 실적에는 이슈가 없을 것, 현재 Portable 사업부문 매각을 위한 1차 예비입찰이 진행되고 있다. 두산그룹은 BDA Partners를 매각 주관사로 선임했으며, 약 28개 업체가 인수에 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 두산밥캣의 Portable 사업부문은 2017년에 전체 매출 중 6.9%를 차지했고, Heavy사업이 사라지는 올해에는 전체 매출 중 8.3%를 차지할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,700원을 제시했다.
2월7일에 두산밥캣 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
3,549.0억
626.0억
1,268.0억
직전분기 대비
65.2% 감소
38.4% 감소
128.1% 증가
전년동기 대비
955.6% 증가
1335.8% 증가
4140.8% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.96%로 업종평균 상회. PER은 21.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
두산밥캣
삼성증권
키움증권
현대해상
맥쿼리인프라
ROE
4.3
-
-
-
-
PER
21.6
-
-
-
-
PBR
0.9
-
-
-
-
기준년월
2017년12월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 890주를 사들인 반면 기관은 10,722주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 218,715주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 31,621주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 250,336주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 25.04%, 외국인 51.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.04%를 보였으며 개인은 23.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.36%로 가장 높았고, 개인이 35.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.29%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 32,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,100원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
