[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권은 23일 하나금융지주(086790)에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만4000원으로 유지했다.

하나금융지주는 하나은행과 외환은행 보유한 금융지주회사다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 작성한 하나금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy, 적정주가 54,000원 유지
▶ 2Q18P 순이익 6,353억원(+17.9% YoY, -5.0% QoQ) 기록하며 컨센서스 6.8% 상회
▶ 1) NIM Flat, 2) Loan growth +2.2%, 3) CCR 0.13%, 4) CIR 49.1%, 5) CET1 12.9%
▶ 우리은행 대비 추가적인 주가 약세 가능성 제한적 → Valuation gap play 기대
▶ 중간배당 400원 → FY18E 순이익 2.36조원 + Payout 22.8% → 기말배당 1,400원

지난 20일 주가는 전일대비 0.35% 하락한 4만2250원으로 마감했다.



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