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[종목현미경]롯데쇼핑_거래비중 기관 34.59%, 외국인 23.55%
타임앤포인트 | 2018-08-16 11:06:09
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.34%
- 증권사 목표주가 242,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.59%, 외국인 23.55%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 205,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

16일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.45% 하락하면서 182,500원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 10.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
호텔신라 1위 3.4% 2위 -3.9% 2위 -1.1
신세계 2위 2.7% 3위 -7.5% 3위 -2.7
이마트 3위 2.3% 4위 -7.9% 4위 -3.4
롯데쇼핑 4위 2.0% 5위 -10.5% 5위 -5.2
삼성물산 5위 1.2% 1위 1.7% 1위 1.3
코스피 - 0.6% - -2.6% - -4.3
유통업 - 0.8% - -2.9% - -3.6

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.34%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 1.34% 하락하고 있다.
이마트
203,500원 ▼8500(-4.01%) 신세계
296,000원 ▼2000(-0.67%)
삼성물산
121,500원 ▼2000(-1.62%) 호텔신라
97,100원 ▼1600(-1.62%)

증권사 목표주가 242,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데쇼핑의 평균 목표주가는 242,300원이다. 현재 주가는 182,500원으로 59,800원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차투자증권의 박종렬, 최진성 에널리스트가 " 중국 철수 완료까지 좀 더 지켜볼 필요, 올해 연말까지 중국 할인점 사업 철수 완료를 목표로 상반기 말 기준 잔여 점포 100개점(매각 77개, 폐점 15개, 정리절차 8개)에 대한 구조조정 진행 중. 매각 및 청산과 관련된 손익은 하반기에 발생할 것. 중국 할인점 사업 철수와 동시에 베트남과 인도네시아에 할인점 위주 출점 집중으로 성장동력확보에 주력할 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 230,000원을 제시했고, KB증권의 박신애, 송재원 에널리스트가 " 실적 쇼크로 부진한 주가 흐름 불가피, 2Q18 총매출액은 5조 9,261억원 (-0.6% YoY), 순매출액은 4조 4,227억원 (+0.5% YoY),영업이익은 349억원 (-17% YoY)을 기록하면서, 영업이익이 컨센서스를 71% 하회하는 실적쇼크를 기록했다. 롯데하이마트를 제외한 대부분의 사업부문 실적이 기대치를 하회했고, 특히할인점 영업이익이 크게 부진했다…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.

8월13일에 롯데쇼핑 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 4조4227.0억 349.0억 -2,139.0억
직전분기 대비 1.8% 증가 78.8% 감소 적자지속
전년동기 대비 36.1% 감소 60.0% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3%로 업종평균 수준. PBR은 0.41로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
롯데쇼핑 호텔신라 삼성물산 신세계 이마트
ROE -0.2 3.7 1.9 4.3 7.2
PER - 151.4 48.9 13.9 9.7
PBR 0.4 5.6 1.0 0.6 0.7
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월6일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,813주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 223,603주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 229,416주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.59%, 외국인 23.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.59%를 보였으며 외국인은 23.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.59%로 가장 높았고, 기관이 34.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 205,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 205,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 205,000원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 201,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 201,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 201,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월13일 :롯데쇼핑(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
8월10일 :롯데쇼핑(주) 추가상장(합병)
8월10일 :롯데쇼핑(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
8월7일 :롯데쇼핑(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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