- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 하락 우세, 소형주업종 -0.18% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.24% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 15,600원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 21일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.44% 하락하면서 12,650원을 기록하고 있는 제이에스코퍼레이션은 지난 1개월간 13.06% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이에스코퍼레이션의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 제이에스코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이에스코퍼레이션이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
넥스트사이언스	1위	4.4%	4위	-12.0%	3위	-2.7
삼익악기	2위	3.5%	1위	5.7%	1위	1.6
제이에스코퍼레이션	3위	3.2%	5위	-13.1%	4위	-4.0
YG PLUS	4위	2.5%	2위	0.7%	2위	0.2
신라교역	5위	1.2%	3위	-6.0%	5위	-5.0
코스피	-	1.1%	-	-1.7%	-	-1.5
소형주	-	2.0%	-	-2.2%	-	-1.1

관련종목들도 하락 우세, 소형주업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 소형주업종이 0.18% 하락하고 있다.

넥스트사이언스	8,330원 ▼270(-3.14%)	YG PLUS	2,240원 0 (0.00%)
신라교역	12,500원 ▼150(-1.19%)	삼익악기	1,760원 ▼10(-0.57%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.85%로 업종평균 수준.PER은 20.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.12임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이에스코퍼레이션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제이에스코퍼레이션	삼익악기	넥스트사이언스	YG PLUS	신라교역
ROE	5.5	2.6	-0.3	-8.9	8.5
PER	20.3	29.1	-	-	4.9
PBR	1.1	0.8	2.0	1.2	0.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 675주, 2,344주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,170주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 66,114주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 70,284주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 제이에스코퍼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.24%를 보였으며 외국인은 6.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.65%로 가장 높았고, 기관이 24.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 15,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,600원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월12일 :(주)제이에스코퍼레이션 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)