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[투데이리포트]SK텔레콤, "SKT에 대한 3가…" BUY-하나금융투자
타임앤포인트 | 2018-12-13 08:40:31
타임앤포인트 | 2018-12-13 08:40:31
| 하나금융투자에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT에 대한 3가지 오해와 진실"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "아직도 5G에 믿음이 약한 투자가들이 있지만 결국 5G는 과거LTE보다도 SKT에 큰 기회를 제공할 것이 유력하다. 네트워크장비 업체 기술 개발 동향, 국내외 5G 규제 마련 양상을 감안할 때5G는 LTE망을 혼용하는 NSA 방식을 뛰어 넘어 이미 5G 단독망인 SA로 진화하는 양상이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1) 장외에서 20~30% 무선사업부문 지분만 매각해도 하이닉스 지분 인수가충분한 상황이고, 2) 요금인하 강도가 높은 국내 현실을 감안 시비상장으로 내려가는 무선부문을 굳이 다시 상장 추진할 이유가없으며, 3) M&A를 중간지주사가 추진하게 됨에 따라 당연히SKT/하이닉스의 배당성향 증대가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하나금융투자에서는 2012년LTE 도입 당시를 떠올릴 것을 권한다. 단순한 횡보 장세에서도2012~2014년 동안 압도적인 주가 성과를 나타낸 바 있기 때문이다. 현재 SKT는 2G 당시와 비교할만한 5G 혁명을 앞두고 있으며급행차선 허용 및 단말기완전자급제 도입 가능성 고조로 B2B 성장, 비용 감축 기대감이 어느 때보다 높은 상황이다. 늦어도 2019년 초까진 SKT 비중을 크게 늘릴 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 341,667 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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