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[리포트 브리핑]두산솔루스, "최소 가치 시가 총액 5,000억원" 목표가 19,000원 - 하나금융투자
뉴스핌 | 2019-10-22 10:25:17
11/22 13:49
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-2.89%
시가총액
6,164억
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 두산솔루스(336370)에 대해 '최소 가치 시가 총액 5,000억원'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 165.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산솔루스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 두산솔루스(336370)에 대해 '-두산솔루스가 삼성디스플레이에 판매 중인 모바일 OLED 소재인 aETL, HTL, EIL 각 시장 별로 50~100% 점유율을 확보하고 있다는 점에서 안정적인 실적 성장 확실시 - 특히 OLED TV 패널의 경우 두산솔루스가 독점하고 있는 aETL 수요가 크게 증가하는 패널 특성(Blue 소재 효율성 증대 위한 정공저지층 수요 증가) 때문에 두산솔루스 수혜 규모는 더욱 확대될 전망 - 전지박 부문 2021년 매출 1,188억원 전망'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '-Target PER 은 국내 OLED 소재 업체인 덕산네오룩스, 동박 업체인 일진머티리얼즈의 최근 3년 평균 PER(덕산네오룩스 29배, 일진머티리얼즈 38배)을 30% 할인한 수치
-그 동안 지주 회사 내에서 할인 받아왔던 OLED 소재 및 동박 부문의 사업가치가 분할 상장을 통해 적정 가치를 평가 받는 과정에 있다고 판단되며 향후 가파른 주가 상승세 이어질 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 두산솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 19,000원(최근 1년 이내 신규발행)

하나금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 19,000원을 제시했다.


◆ 두산솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,000원, 하나금융투자 긍정적 평가

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,000원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 24,000원 보다는 -20.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 두산솔루스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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