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[종목현미경]롯데케미칼_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
타임앤포인트 | 2019-10-23 09:52:34
11/22 14:07
거래량
36,020
전일대비
-0.00%
시가총액
75,062억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.66%
- 증권사 목표주가 310,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 45.11%, 외국인 29.78%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 289,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

23일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 237,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 5.58% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레G 1위 3.4% 2위 6.4% 2위 1.8
아모레퍼시픽 2위 2.2% 1위 13.3% 1위 6.0
롯데케미칼 3위 1.7% 5위 -5.6% 5위 -3.2
S-Oil 4위 1.3% 3위 -1.0% 3위 -0.7
현대중공업지주 5위 1.1% 4위 -2.6% 4위 -2.3
화학 - 1.0% - -2.2% - -2.2
코스피 - 0.8% - -0.3% - -0.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.66%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.66% 하락하고 있다.
아모레퍼시픽
158,000원 0 (0.00%) 현대중공업지주
351,500원 ▼3500(-0.99%)
S-Oil
101,000원 ▲500(+0.50%) 아모레G
70,000원 ▼1400(-1.96%)

증권사 목표주가 310,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 310,000원이다. 현재 주가는 237,000원으로 73,000원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 여전히 불확실성은 지속, -3Q19 실적은 주력 화학제품인 PE/PP/PET 등 스프레드 축소로 긍정적인 환율효과 및 미국 ECC 가동률 개선에도 불구하고 전분기와 유사한 수준의 실적 기록 전망 -최근 Naphtha Crack은 -$8/bbl에서 -$3.5/bbl로 상승하여 강세. 사우디 탈황설비 이슈로 사우디 정제설비 가동률 하락 및 LPG 수출 가격 상승 영향. 4Q19 실적 부정적 요인 작용 전망 …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 250,000원을 제시했고, SK증권의 손지우 에널리스트가 " 글로벌 공급과잉에 직접 노출된 위험 , 3Q19 영업이익은 3,115 억원으로서 컨센서스를 -7.7% 하회하는 기대 이하의 실적 예상됨. 화학 본업의 약세 현상이 지속되고 있고, PTA 가격 급락을 감안할 때 아로마틱 사업부의 수익성도 우려됨. 동사의 PBR 0.6x 수준은 역사적 저점에 해당하지만, 2022년까지 예정된 공급과잉 상황과 같은 cyclical 업종인 철강이 비슷한 국면에서 0.3~0.4x 까지 하락했던 것을 감안할 때 섣불리 바닥을 논할 시점은 아닌 것으로 판단함 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 280,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.44%로 업종평균 상회. PER은 5.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데케미칼 아모레퍼시픽 S-Oil 현대중공업지주 아모레G
ROE 15.4 7.9 14.2 -0.6 6.7
PER 5.6 46.0 13.5 - 19.9
PBR 0.9 3.7 1.9 0.5 1.3
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,276주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 50,974주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 57,697주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.11%, 외국인 29.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.78%를 보였으며 개인은 24.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.92%로 가장 높았고, 외국인이 32.23%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 289,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 289,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 289,500원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 281,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 281,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 281,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월17일 :롯데케미칼(주) 횡령ㆍ배임사실확인
10월15일 :롯데케미칼(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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