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[종목현미경]한국항공우주_관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.88%
타임앤포인트 | 2019-10-23 10:43:31
11/22 11:14
거래량
58,426
전일대비
-0.80%
시가총액
36,358억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.88%
- 증권사 목표주가 49,300원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.54%, 외국인 27.93%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 34,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

23일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 37,650원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 8.51% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화에어로스페이스 1위 2.2% 4위 -5.4% 3위 -2.4
대우조선해양 2위 1.7% 2위 -3.9% 2위 -2.2
삼성중공업 3위 1.7% 3위 -5.0% 4위 -2.9
한국조선해양 4위 1.7% 1위 0.8% 1위 0.4
한국항공우주 5위 1.6% 5위 -8.5% 5위 -5.3
운수장비 - 1.0% - -5.4% - -5.4
코스피 - 0.8% - -0.2% - -0.2

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.88%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 0.88% 하락하고 있다.
삼성중공업
7,860원 ▼100(-1.26%) 한화에어로스페이스
39,650원 ▼850(-2.10%)
한국조선해양
125,000원 ▼1000(-0.79%) 대우조선해양
29,500원 ▼350(-1.17%)

증권사 목표주가 49,300원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 49,300원이다. 현재 주가는 37,650원으로 11,650원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 보잉과 에어버스 주가 상승 지속, -보잉과 에어버스의 항공기 교체수요 지속: 글로벌 민항기 시장을 양분하는 보잉과 에어버스의 항공기 수주량과 수주잔고는 계속된 증가세를 보이고 있다 -수주잔량의 43%는 항공기 부품: 보잉과 에어버스는 10년에 가까운 수주잔고를 갖고 있으며 아직도 합계 1만대 수준의 신형 항공기 수주가 기대되고 있어 한국항공우주의 기체부품분야 영업실적은 장기적인 성장추 세를 보일 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, NH투자증권의 최진명 에널리스트가 " 지난 3분기와는 다를 것이다, 3분기 매출은 5,845억원(-27.4% q-q, +33.1% y-y) 추정. 방산업계의 납품 관행(대체로 6월 말 또는 12월 말 납기 계약) 특성상 2분기와 비교해서 매출 감소는 불가피할 것으로 판단. 하지만 2019년 상반기 실적 을 통해 주요 납품 사업들이 모두 정상화되었음을 확인했고, 이에 따라 전년 동기 대비 매출 규모가 확대될 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.69%로 업종평균 하회. PBR은 3.6으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국항공우주 한국조선해양 대우조선해양 한화에어로스페이스 삼성중공업
ROE -10.0 -5.7 -22.1 -3.0 -10.5
PER - - - - -
PBR 3.6 0.5 0.8 0.5 0.6
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 90,271주를 순매수했고, 외국인은 25,138주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 22,452주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 59,721주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 62,699주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.54%, 외국인 27.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.93%를 보였으며 기관은 21.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.96%로 가장 높았고, 기관이 26.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,100원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월15일 :한국항공우주산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결

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