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[종목현미경]카카오_관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.75%
타임앤포인트 | 2019-10-23 13:07:36
11/22 13:59
거래량
224,046
전일대비
-0.65%
시가총액
131,693억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.75%
- 증권사 목표주가 171,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.25%, 외국인 25.51%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

23일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.21% 오른 139,000원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 2.58% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.5% 5위 -7.3% 4위 -2.9
엔씨소프트 2위 1.5% 3위 -0.4% 3위 -0.2
삼성에스디에스 3위 1.3% 4위 -5.7% 5위 -4.4
강원랜드 4위 1.2% 1위 4.8% 1위 3.9
카카오 5위 1.2% 2위 2.6% 2위 2.1
서비스업 - 0.8% - -1.4% - -1.7
코스피 - 0.9% - -0.7% - -0.8

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.75%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.75% 하락중이다.
엔씨소프트
519,000원 ▼5000(-0.95%) 강원랜드
30,650원 ▼350(-1.13%)
삼성에스디에스
189,000원 ▼2000(-1.05%) 넷마블
88,700원 ▼1500(-1.66%)

증권사 목표주가 171,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카카오의 평균 목표주가는 171,000원이다. 현재 주가는 139,000원으로 32,000원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 이경일 에널리스트가 " 카카오뱅크 유상증자와 대주주 지분 이슈 해소, - 카카오뱅크, 유상증자 결의로 대출여력 확대: 증자를 통해 카카오뱅크의 자본금은 1.8조원까지 확대될 전망이며 이는 중국 위뱅크(WeBank)의 자본금(119억위안, 약 2조원, ‘18년 기준)과 유사한 수준. 이로써 내년 IPO전까지 대출여력 확보. - 한편 공정거래법 위반과 관련한 김범수 의장의 2심 공판일은 금일 열릴 예정이며 1심과 동일하게 무죄 판결이 나올 경우 카카오페이의 바로투자증권 인수를 위한 대주주 적격성 심사도 통과될 가능성 높다고 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 삼성증권의 오동환 에널리스트가 " 비즈니스 플랫폼 가치 상승 , ● 비즈보드 매출은 광고 노출 수 확대와 CPC 상품의 단가 상승으로 고성장이 이어지며 회 사 전체의 이익 개선을 견인할 전망 ● 카카오페이 수익 모델 확대와 페이지에서 카카오M으로 이어지는 컨텐츠 IP 밸류체인 강 화로 자회사들의 기업 가치 역시 빠르게 성장하고 있어 주가 상승 여력 높음 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 180,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.53%로 업종평균 하회. PER은 150.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.69임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카카오가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
카카오 엔씨소프트 삼성에스디에스 강원랜드 넷마블
ROE 1.1 19.0 10.3 9.9 5.4
PER 150.8 17.1 26.5 17.4 41.3
PBR 1.7 3.3 2.7 1.7 2.2
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
10월16일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 575,062주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 63,042주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 482,892주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.25%, 외국인 25.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.9%를 보였으며 외국인은 25.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.53%로 가장 높았고, 개인이 36.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월21일 :(주)카카오 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월21일 :(주)카카오 결산실적공시 예고(안내공시)

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