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[종목현미경]LG상사_거래비중 기관 29.23%, 외국인 30.06%
타임앤포인트 | 2019-10-23 14:37:38
11/22 장마감
거래량
81,446
전일대비
+0.67%
시가총액
5,833억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.26%
- 증권사 목표주가 21,800원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.23%, 외국인 30.06%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 17,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

23일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 15,650원을 기록하고 있는 LG상사는 지난 1개월간 12.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG상사의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 LG상사의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데하이마트 1위 1.9% 3위 -6.8% 2위 -3.5
아이마켓코리아 2위 1.8% 4위 -9.3% 4위 -5.1
LG상사 3위 1.5% 5위 -12.8% 5위 -8.5
SK가스 4위 1.3% 1위 -0.9% 1위 -0.6
E1 5위 0.8% 2위 -3.6% 3위 -4.5
코스피 - 0.8% - -0.4% - -0.5
유통업 - 0.7% - -2.3% - -3.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.26%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.26% 상승하고 있다.
SK가스
76,100원 ▲200(+0.26%) E1
48,950원 0 (0.00%)
롯데하이마트
30,650원 ▼150(-0.49%) 아이마켓코리아
10,250원 ▼250(-2.38%)

증권사 목표주가 21,800원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG상사의 평균 목표주가는 21,800원이다. 현재 주가는 15,650원으로 6,150원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 백재승, 김예솔 에널리스트가 " 현금 유입의 활용 방안이 기업가치 결정할 것 , ● 3Q19 영업이익은 369억 원으로, 컨센서스 8% 하회 예상 ● 석탄 가격 하락 및 판토스 설치 물류 물량 감소가 전분기대비 이익 감소 원인 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,500원을 제시했고, 미래에셋대우의 류제현 에널리스트가 " 장기 가치 개선 기대감 유효 , -3Q19 매출액은 5.3% YoY 증가한 2조 7,081억원을 기록할 것으로 예상된다. 물류(판토스)의 매출 증가율이 8.0% YoY로 둔화될 것으로 전망되며, 석탄 시황 부진으로 인해 자원 개발 부문 매출액도 2,800억원에 그칠 전망이다. 다만, 환율 상승으로 전반적인 외형 증가율을 이어갈 것으로 예상된다. -두 가지 관전 포인트: 비영업용 자산 매각과 판토스 재평가 기대감 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.67%로 업종평균 수준. PBR은 0.59로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG상사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
LG상사 SK가스 아이마켓코리아 롯데하이마트 E1
ROE -2.0 0.4 - 6.9 9.6
PER - 107.9 - 12.3 3.4
PBR 0.6 0.4 - 0.9 0.3
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월10일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 27,940주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 757,345주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 798,051주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 LG상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.23%, 외국인 30.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.06%를 보였으며 기관은 29.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.45%로 가장 높았고, 외국인이 29.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,100원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월23일14시35분 :(주)LG상사 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월16일 :(주)LG상사 결산실적공시 예고(안내공시)

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