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[리포트 브리핑]한화에어로스페이스, "내년 수주와 실적 성장 가장 클 것" 목표가 51,000원 - 현대차증권
뉴스핌 | 2019-11-21 09:30:18
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '내년 수주와 실적 성장 가장 클 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '금번 롤스로이스 계약은 트랙레코드를 쌓아간다는 측면에서 긍정적. 사업 고도화 및 포트폴리오 다각화를 통해 Valuation multiple 재평가 기대. 2020년 실적과 수주 성장 가장 클 것으로 전망 '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 매출액 1조 3,125억원 (+26% YoY, -6% QoQ), 영업이익 571억원(+216% YoY, -28%, QoQ) 기록'라고 밝혔다.

한편 '2020년 매출액 5조 9,132억원(+8.4%, YoY), 영업이익 2,311억원(+26.1%, YoY)을 전망.2020년부터 EDCA 인수효과가 온기로 반영되고, 디펜스, 시스템 등 자회사의 고른 실적 성장이 예상되기 때문 '라고 전망했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 51,000원(+34.2%)

현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2019년 05월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 34.2% 증가한 가격이다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,473원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,473원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,473원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,369원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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