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[투데이리포트]아시아나항공, "HDC의 인수 계기…" HOLD-BNK투자증권
타임앤포인트 | 2019-11-22 09:52:28
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BNK투자증권에서 22일 아시아나항공(020560)에 대해 "HDC의 인수 계기로 2020년 이후 도약 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "11월 12일 HDC현대산업개발이 아시아나항공 인수의 우선협상대상자로 결정. 향후 대규모 금융지원, 유상증자 집행으로 재무구조 개선이 진행될 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2019년 3분기 실적은 기대 이하로 평가. (연결기준) 3분기 매출액은 전년 대비 0.9% 감소한 1조8351억원, 영업이익은 (-)570억원 적자 기록."라고 밝혔다.

한편 "항공수요 둔화에 대한 우려와 실적 부진에 따른 재무구조 약화 등 취약점 있으나 HDC 인수에 따른 정상화 기대 반영 중. 매각 과정이 2020년까지 완료될 것으로 보이며 재무구조 개선과 본격적 성장 시그널이 포착될 경우 긍정적 투자시각으로 전환할 계획"라고 전망했다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 4,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.22 목표가 6,200 투자의견 HOLD

- 2019.05.17 목표가 6,200 투자의견 매수(하향)

- 2018.11.06 목표가 4,700 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.22 목표가 6,200 투자의견 HOLD BNK투자증권

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