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[종목현미경]고려아연_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
타임앤포인트 | 2019-11-22 11:27:14
12/12 장마감
거래량
73,657
전일대비
+1.56%
시가총액
79,914억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.47%
- 증권사 목표주가 553,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.49%, 외국인 36.79%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 447,500원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

22일 오전 11시25분 현재 전일대비 0.84% 하락한 411,500원으로 보합권에 머물러 있는 고려아연은 지난 1개월간 6.37% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풍산 1위 2.1% 3위 -1.8% 2위 -0.8
영풍 2위 1.8% 1위 -0.3% 1위 -0.1
현대제철 3위 1.4% 5위 -12.6% 5위 -9.0
POSCO 4위 1.4% 2위 -1.8% 3위 -1.2
고려아연 5위 0.9% 4위 -6.4% 4위 -7.0
코스피 - 0.7% - 0.7% - 1.0
철강금속 - 0.9% - -4.1% - -4.5

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.47%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 철강금속업종은 0.47% 하락하고 있다.
POSCO
219,000원 ▼1500(-0.68%) 영풍
621,000원 0 (0.00%)
풍산
21,400원 0 (0.00%) 현대제철
31,100원 ▲50(+0.16%)

증권사 목표주가 553,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고려아연의 평균 목표주가는 553,500원이다. 현재 주가는 411,500원으로 142,000원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 이익의 안정성 + α 기대, 경쟁사 Nyrstar의 어려운 회생 과정과 조업 차질이 아연과 연 시장에 미친 영 향은 동사에게 분명 우호적이었음. 당분간 이와 같은 수혜가 이어질 전망임. 안 정적 이익 창출력과 대규모 현금흐름을 기반으로 동사가 꾸준히 주주가치 제고 노력(주당배당금 2017년 +17.6%yoy, 2018년 +10%)을 보이고 있음에 주 목함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 560,000원을 제시했고, 하이투자증권의 김윤상 에널리스트가 " 업종 내 최선의 대안 , - 동사의19.3Q 연결영업이익은 2,088억원[-13.8%, q-q]으로 시장기대치[2,152억원]에부합 - 19.4Q 연결영업이익은 2,310억원[+10.4%, q-q]로 전분기대비 개선될전망: 첫째, 최근연Spot TC 급등에 주목해야한다. 10월연Spot TC는 135~160달러로 2개월전대비 무려2배이상 상승. 이같은 연Spot TC 상승이 20년benchmark TC 상승으로 이어질가능성을 열어두어야한다 - 둘째, 달러약세및경기불확실성으로여전히안전자산선호현상은진행중…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 540,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.98%로 업종평균 상회. PER은 13.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
고려아연 현대제철 풍산 영풍 POSCO
ROE 9.3 2.3 6.5 3.7 6.8
PER 13.1 18.3 10.4 10.5 8.9
PBR 1.2 0.4 0.7 0.4 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.49%, 외국인 36.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.79%를 보였으며 개인은 19.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.96%로 가장 높았고, 외국인이 37.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 447,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 447,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 447,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 433,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 433,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 433,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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