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[리포트 브리핑]한화솔루션, "2020년, 본격적으로 태양광업체의 Identity를 입는다" 목표가 27,000원 - 하나금융투자
뉴스핌 | 2020-02-21 09:20:17
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 한화솔루션(009830)에 대해 '2020년, 본격적으로 태양광업체의 Identity를 입는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2020년 태양광 영업이익은 3,080억원으로 전사의 60%를 상회하며 달라진 이익의 질을 확인시켜 줄 것이다. 태양광 중심의 성장을 통해 전사 매출/영업이익을 큰 폭 성장할 계획이다. 이를 위해, 태양광 사업은 모듈과 ESS 통합 패키지 판매 및 태양광 발전소 개발/건설 등을 2020년부터 본격적으로 확대할 것이다. 이는 셀/모듈 시장의 중장기 경쟁 격화 가능성을 감안해 통합 에너지솔루션을 제공해 수익구조를 고도화하려는 전략의 일환이다.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4Q19 영업이익은 300억원(QoQ -80%, YoY 흑전)으로 컨센(852억원)을 65% 하회했다.
Q20 영업이익은 1,138억원(QoQ +279%, YoY +16%)으로 대폭 개선을 전망한다.'라고 밝혔다.

한편 'TP 2.7만원, Strong BUY를 제시한다. 2020년, 본격적으로
태양광업체로 Identity를 확립하면서 Valuation 재평가가 이
뤄질 것이기 때문이다.'라고 전망했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 11월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 19일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 08일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,133원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,133원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 30,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,528원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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