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[투데이리포트]HSD엔진, "Dual Fuel …" BUY-하나금융투자
타임앤포인트 | 2020-06-02 09:15:09
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하나금융투자에서 2일 HSD엔진(082740)에 대해 "Dual Fuel 엔진, HSD엔진이 생산한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "올해 1분기 유럽 최대 벙커링 항구 로테르담의 LNG선박 연료 판매량이 지난해보다 3배 가량 늘어났듯이, LPG 선박 연료 시장도 급격히 성장할 것이고 이는 LPG추진 선박의 발주 소식을 늘리게 될 것. 2중연료 추진엔진이 탑재되는 선박들의 수주소식이 늘어날수록 HSD엔진의 매출실적은 높아질 것이고 수익성 역시 향상될 것. 올해 1분기 HSD엔진의 매출실적은 지난해보다 2배 이상 늘어났으며 엔진 생산 실질 가동률은 97.2%로 상승."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "올해 1분기 영업CF는 지난 20분기 동안 최고 수준인 350억원을 보였고 순차입금도 소폭 감소되는 모습을 보였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 3,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 7,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.02 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.05.26 목표가 5,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.04.20 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.04.09 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.03.18 목표가 3,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.02 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.27 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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