- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +4.84% - 증권사 목표주가 65,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 41.72%, 외국인 26.48% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
3일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.64% 오른 54,300원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 11.96% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
삼성SDI
1위
3.7%
1위
31.4%
1위
8.4
SK하이닉스
2위
2.3%
5위
8.2%
5위
3.5
삼성전기
3위
2.1%
2위
17.4%
2위
8.2
삼성전자
4위
1.8%
4위
12.0%
4위
6.6
LG전자
5위
1.7%
3위
12.3%
3위
7.2
코스피
-
1.0%
-
13.0%
-
13.0
전기전자
-
1.4%
-
12.7%
-
9.0
관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +4.84%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 4.84% 상승중이다.
LG전자
62,000원 ▲2000(+3.33%)
삼성SDI
364,000원 ▼6000(-1.62%)
삼성전기
128,500원 ▲2000(+1.58%)
SK하이닉스
87,600원 ▲4300(+5.16%)
증권사 목표주가 65,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 65,300원이다. 현재 주가는 54,300원으로 11,000원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 메리츠증권의 김선우 에널리스트가 " 분기 실적과 가장 동행하는 회사, 메모리 판가는 공급사와 고객사의 동상이몽 구간. 하지만 결국 하반기 계절성은 공급사 편. 배당수익 등 방어적 가치는 연말까지 유효하나, 10월말 경 발표될 신규 주주환원계획의 개선여부는 불확실. 안정적 주가 흐름 가능하겠으나, 본격 주가 상승을 위해서는 1) 스마트폰 출하 회복 (마케팅 비용 집행), 2) 제한적 생산 증가를 통해 메모리 가격협상력 유지, 3) 주주환원 정책의 유지가 필요.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 64,000원을 제시했고, NH투자증권의 도현우 에널리스트가 " 평택 2라인에 NAND 투자 발표, 삼성전자가 평택 2라인에 파운드리에 이어 NAND 생산라인을 투자한다고발표. 기존 상고하저로 예상되었던 국내 관련 장비 업체 실적이 최근 투자 발표들로 인해 하반기 모멘텀이 강해질 수 있을 것. 특히 최근 발표되는 삼성전자 파운드리, NAND 투자 및 SK하이닉스 M16 투자는 2020년보다 2021년 집행이 다수. 2021년 실적 반영이 큼. 양호한 NAND 수급 지속.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 66,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼성전자
삼성전기
SK하이닉스
LG전자
삼성SDI
ROE
19.9
11.6
35.3
10.6
6.0
PER
6.2
21.0
4.1
7.1
21.6
PBR
1.2
2.4
1.4
0.8
1.3
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 41.72%, 외국인 26.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.18%를 보였으며 외국인은 26.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.06%로 가장 높았고, 개인이 30.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.38%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 46,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,850원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
