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[투데이리포트]카카오, "모바일 플랫폼 수익…" BUY(유지)-한화투자증권
타임앤포인트 | 2020-07-09 13:03:34
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-0.98%
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외인비율
32.33%
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한화투자증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "모바일 플랫폼 수익화를 터트리기 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "이제는 금융과 콘텐츠 사업이 성장 폭을 확대시킬 것. 최근 텐센트, 페이스북 등 모바일 플랫폼의 리레이팅 현상이 지속되고 있음. 이는 결국 캐시카우인 광고 수익을 기반으로 커머스, 결제, 금융, 콘텐츠 등으로 영역이 확대되고, ARPU와 점유율 상승까지 동반될 것으로 판단한다. 국내에서는 동사가 이에 해당한다고 봄. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 9178억 원, 영업이익 994억 원을 기록하며 시장 기대치를 상회할 것으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.09 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.02.14 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.09 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.09 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.09 목표가 370,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.07.09 목표가 370,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

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