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[종목현미경]셀트리온_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-09-22 13:06:39
10/20 장마감
거래량
1,196,650
전일대비
-3.91%
시가총액
331,410억
외인비율
20.61%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -4.01%
- 증권사 목표주가 406,500원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 212,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

22일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.13% 하락하면서 267,000원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 13.87% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신풍제약 1위 5.2% 1위 45.8% 1위 8.8
녹십자 2위 4.2% 5위 -14.2% 3위 -3.3
유한양행 3위 2.9% 2위 2.1% 2위 0.7
셀트리온 4위 2.4% 4위 -13.9% 4위 -5.7
삼성바이오로직스 5위 1.3% 3위 -9.5% 5위 -7.3
의약품 - 1.5% - -6.3% - -4.2
코스피 - 0.9% - 0.7% - 0.7

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -4.01%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 4.01% 하락하고 있다.
삼성바이오로직스
742,000원 ▲2000(+0.27%) 유한양행
66,900원 ▼5100(-7.08%)
녹십자
239,500원 ▼14000(-5.52%) 신풍제약
146,500원 ▼47000(-24.29%)

증권사 목표주가 406,500원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 406,500원이다. 현재 주가는 267,000원으로 139,500원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 신재훈 에널리스트가 " 셀트리온 그룹 간담회 셀트리온 부분, 셀트리온은 바이오시밀러 시장을 이미 리드하고 있으며,향후에도 브랜드 가치를 기반으로 시장을 리드할 것이다.” 라는 발표내용이 인상적. 동사의 투자포인트는 R&D와 실적. R&D는 전혀 차질없이 진행되고 있으며, 실적개선의 가능성은 이미 2분기 실적에서 확인시켜 주었음. COVID-19 치료제도 수익성에 긍정적일 것으로 전망함. 이에 업종내 최선호주 의견 역시 유지함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 450,000원을 제시했고, 하나금융투자의 선민정,강승원 에널리스트가 " 셀트리온 고성장과 고마진 두 마리 토끼를 잡다, 셀트리온의 개발 및 생산 품목이 신약이 아닌 바이오 시밀러라는 점은 지속적인 고성장과 고마진 유지 여부에 있어서 분명 우려의 시선이 존재함. titer improvement를 통해 생산 수율을 향상시키는 작업을 진행하고 있으며, 이를 통해 램시마처럼 출시된 지 오래된 제품들에 대해서도 지속적으로 고마진을 유지할 수 있을 것으로 기대됨. 1st 바이오시밀러 출시로 지속가능한 고성장.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 363,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 44.63%로 업종평균 상회. PER은 100.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 12.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온 녹십자 신풍제약 유한양행 삼성바이오로직스
ROE 12.3 2.8 - 4.3 -2.9
PER 100.4 68.1 - 38.6 -
PBR 12.3 1.9 - 1.7 6.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.77%를 보였으며 외국인은 11.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.6%로 가장 높았고, 기관이 14.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 212,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 212,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 212,000원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월15일 :(주)셀트리온 단일판매ㆍ공급계약체결
9월7일 :(주)셀트리온 단일판매ㆍ공급계약체결

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