- 위험대비수익률 -3.3, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.95% - 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.79%, 외국인 29.71% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 36,000원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 -3.3, 업종지수보다 높아
3일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.01% 오른 30,400원을 기록하고 있는 GS리테일은 지난 1개월간 6.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS리테일의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 GS리테일의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
동서
1위
3.0%
5위
-13.2%
4위
-4.4
삼성물산
2위
2.0%
1위
-1.3%
1위
-0.6
GS리테일
3위
1.9%
3위
-6.5%
3위
-3.3
호텔신라
4위
1.8%
2위
-5.9%
2위
-3.2
이마트
5위
1.7%
4위
-9.9%
5위
-5.8
코스피
-
1.1%
-
-0.8%
-
-0.7
유통업
-
1.5%
-
-5.3%
-
-3.5
관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.95%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.95% 상승중이다.
이마트
150,500원 ▲3000(+2.03%)
호텔신라
76,100원 ▲2600(+3.54%)
삼성물산
115,000원 ▲500(+0.44%)
동서
29,850원 ▼50(-0.17%)
증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS리테일의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 30,400원으로 12,600원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 메리츠증권의 최윤희 에널리스트가 " 신사업 비전 구체화가 절실, 2022E: 신사업 비전 구체화가 절실. 주가 상승 반전을 꾀하기 위한 요건(①실적 성장, ②모멘텀 강화) 부재. ①본업에서의 경쟁력 확보 (M/S 확대), ② 온라인 신사업 구체화 절실한 상황. 통합 물류/라스트마일 강화/오프라인 점포(편의점/슈퍼) 픽업 센터 등 사업부간 시너지 기대감 유효. 온라인 신사업 비전 구체화 및 온/오프라인 시너지 가시화 시, 적정 주가에 대한 리레이팅 가능.…" (이)라며 투자의견 Hold에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 유안타증권의 이진협 에널리스트가 " 3Q21 리뷰 : 기로에 선 GS 리테일, 위드코로나 방역 체계 전환에 따라 그간 부진했던 유흥가, 오피스, 학교 등의 부진했던 상권의 회
복으로 편의점의 업황은 4Q21부터의 반등이 본격화될 수 있을 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 41,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS리테일은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
GS리테일
삼성물산
호텔신라
동서
이마트
ROE
5.6
4.1
-
9.3
5.6
PER
19.8
23.7
-
21.1
12.0
PBR
1.1
1.0
-
2.0
0.7
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 GS리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 18.79%, 외국인 29.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.71%를 보였으며 기관은 18.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.37%로 가장 높았고, 외국인이 32.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.2%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 36,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
