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[투데이리포트]삼성전기, "4 분기는 예상 수…" BUY(유지)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2022-01-18 13:08:09

IBK투자증권에서 18일 삼성전기(009150)에 대해 "4 분기는 예상 수준 22 년에도 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "실적 변동에 가장 큰 변수로 작용하는 MLCC 업황이 호조세를 유지할 것으로 기대하고, 기판사업부의 업황도 2022년까지 유지될 것으로 기대하고, 2022년 영업이익이 1.8조원에 이를 것으로 기대함."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 4분기 매출액은 3분기 대비 11.1% 감소한 2조 3,890억 원으로 예상. 전 사업부 매출액이 전분기 대비 감소할 것으로 전망. 4분기 영업이익은 3분기 대비 13.7% 감소한 3,949억원으로 예상. 전 사업부 영업이익이 전 분기 대비 감소할 전망. 2022년에도 안정적 성장이 예상됨. 2022년 매출액은 2021년 대비 5.2% 증가한 10조 4,406억원으로 전망. 2022년 영업이익은 2021년 대비 16.4% 증가한 1조 7,738억원으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 220,000원까지 내려갔다가 2021년9월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.02 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.01.18 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.17 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.14 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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