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[투데이리포트]LG이노텍, "4 분기 사상 최대…" BUY(유지)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2022-01-18 13:08:19

IBK투자증권에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "4 분기 사상 최대 2022 년에도 성장을 꿈꾼다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 415,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "광학솔루션은 해외 고객의 신규 모델 출시와 함께 큰 폭의 실적 개선이 기대되고, 우려와는 달리 고객사의 구매 방식 변화에 따른 부정적 영향은 거의 없고, 2022년에도 ASP 상승 및 신제품 추가로 실적 개선이 가능할 것으로 기대하고, 정상화된 계절성으로 4분기 실적이 3분기보다 증가해서 IT 섹터 내에서 차별화된 실적 모멘텀이 기대되고, 부진했던 전장부품 사업부도 2022년 하반기에는 영업흑자 전환이 가능할 것으로 기대하고, 아직 실적 대비 주가는 평가가 구간에 있다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 4분기 매출액은 3분기 대비 32.3% 증가한 5조 239억 원으로 예상. 2021년 4분기 영업이익은 3분기 대비 43.9% 증가한 4,830억원으로 예상. 분기 사상 최대 규모. 2022년 영업이익 증가에 대한 우려가 있지만 광학솔루션도 아직은 성장이 진행형이고, 부진했던 전장 부품이 개선될 것으로 기대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 415,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 415,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.25 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.01.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.07 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.05 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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