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[리포트 브리핑]삼성전자, '보수적 투자로 메모리 수급 개선 기대' 목표가 105,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-01-28 10:28:12
NH투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '보수적 투자로 메모리 수급 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 업체들이 수급 개선을 위해 2022년 보수적 Capa 투자를 계획 중. 제한적 공급으로 인해 하반기부터 메모리 수급이 개선될 수 있을 것으로전망. 하반기 예상되는 신규 수요도 긍정적. 3Q22 DDR5 출하가 본격적으로 시작. 2Q22 출하가 예정된 인텔 사파이어 래피즈 신규 CPU로 인한 데이터센터 투자 수요가 증가 가능.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4Q21 실적을 발표. 매출액 76.6조원(+4% q-q), 영업이익 13.9조원(-12% q-q), 순이익 10.8조원(-12% q-q). 1Q22 영업이익은 12.8조원(-7% q-q)을 기록할 것으로 전망. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 도현우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2022년 01월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 06월 25일 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,130원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,130원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 120,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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