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[투데이리포트]삼성에스디에스, "일회성 비용 반영으…" BUY(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2022-01-28 10:28:55

NH투자증권에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "일회성 비용 반영으로 4분기 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "디지털전환 가속화로 IT서비스의 중장기 성장성 유효. 클라우드, 솔루션대외고객 확대, 물류BPO 서비스 권역 확장, 자금력 기반 M&A 기대. 다만, 상속 개시에 따른 지배구조 이슈 영향 예상."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 3조9,366억원(+29% y-y), 영업이익1,443억원(-49% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 하회. 특별상여금 지급때문. 1분기 영업이익은 일회성요인 해소에도 인건비 강세 등으로 전년동기대비 소폭 감소한 2,116억원 전망(-3% y-y)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 260,000원까지 높아졌다가 2021년10월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.27 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.01.03 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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