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[리포트 브리핑]삼성SDI, '비교 열위가 되지 말자' 목표가 920,000원 - DB금융투자
라씨로 | 2022-01-28 10:49:13
DB금융투자에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '비교 열위가 되지 말자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 920,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '자동차용 전지 매출액은 서서히 증가하겠지만 반도체 공급망 이슈가 완화되는 하반기에 본격적인 매출 증가와 이익 기여가 가능할 전망. 1Q22 4Q21 대비 자동차 전지 매출 소폭 증가, ESS 매출 감소, 소형전지 매출 소폭 증가, 전자재료 매출 유지 등의 러프한 실적 그림을 그릴 수 있으며 이를 감안하면 영업이익이 4Q21 대비 소폭 증가한 2천억 후반대 정도가 예상됨. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q21에 매출액 3조 8,159억원, 영업이익 2,657억원을 기록했음. '라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승

DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2021년 12월 20일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 880,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 975,238원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 975,238원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 975,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 961,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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