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[투데이리포트]에스엘, "기대 가 점차 현실…" BUY(유지)-한화투자증권
타임앤포인트 | 2022-05-18 14:23:47

한화투자증권에서 18일 에스엘(005850)에 대해 "기대 가 점차 현실로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

한화투자증권 박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "에스엘 의 ①이익 성장 스토리, ②아이템 매력도(램프: 100% 전장품), ③HMG 내 입지(E-GMP 全차종, 제네시스 대부분 차종 램프 공급) 등을 고려 시 Valuation re-rating이 가능하다고 판단"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "에스엘의 1Q22 연결 실적은 매출액 8,448억원(+14.1%, 이하 YoY), 영업이익 410억원(-27.8%), 지배지분순이익 405억원(-24.3%)을 기록 하며 어닝 서프라이즈를 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.24 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.17 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.28 목표가 33,000 투자의견 BUY 다올투자증권

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