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[종목현미경]LG전자_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2022-07-07 13:22:09
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +2.51%
- 증권사 목표주가 141,200원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.39%, 외국인 26.38%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 72,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

7일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.58% 오른 95,500원을 기록하고 있는 LG전자는 지난 1개월간 6.37% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG전자의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG전자의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 3.3% 1위 -1.1% 1위 -0.3
LG이노텍 2위 2.9% 3위 -9.9% 3위 -3.4
삼성전기 3위 2.5% 5위 -11.2% 4위 -4.4
LG전자 4위 2.5% 2위 -6.4% 2위 -2.5
SK하이닉스 5위 2.2% 4위 -11.1% 5위 -5.0
코스피 - 1.5% - -11.0% - -7.3
전기전자 - 1.6% - -10.9% - -6.8

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +2.51%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 2.51% 상승중이다.
삼성SDI
541,000원 ▲19000(+3.64%) LG이노텍
340,000원 ▼4500(-1.31%)
SK하이닉스
94,200원 ▲2100(+2.28%) 삼성전기
134,500원 ▲4000(+3.07%)

증권사 목표주가 141,200원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG전자의 평균 목표주가는 141,200원이다. 현재 주가는 95,500원으로 45,700원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 김동원 에널리스트가 " 전장사업, 턴어라운드 기대, 2022년 LG전자 VS (전장부품) 수주 잔고는 3대 핵심 전장사업 (인포테인먼트, ZKW, LG마그나)의 고른 수주 증가로 인해 전년대비 (61조원) +10% 증가한 67조원으로 예상됨. 더욱이 LG전자는 벤츠 전기차인 EQS에 디지털 인포테인먼트 (IVI) 공급 이후 유럽 거래선이 확대되고 있고, 유럽 대형 고객을 확보하고 있는 차량 램프 전문 업체인 ZKW와 협업이 강화되고 있음. 특히 LG그룹은 북미 신규 고객 확대를 위해 LG 전장 계열사인 LG마그나 이파워트레인과 LG이노텍이 각각 멕시코에 신규 공장을 준비하고 있어 중장기적으로는 애플의 자율주행차 (애플카)까지 부품 공급이 가능할 것으로 추정…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, DB금융투자의 권성률 에널리스트가 " 희비 교차, VS,BS 등 B2B사업은 성과가 좋은 반면 대표적인 B2C사업인 TV가 부진을 면치 못하고 있음.H&A 는 프리미엄 가전 수요가 여전히 괜찮음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.79%로 업종평균 수준.PER은 7.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LG전자 삼성전기 LG이노텍 삼성SDI SK하이닉스
ROE 10.6 11.6 9.1 6.0 35.3
PER 7.1 21.0 20.7 21.6 4.1
PBR 0.8 2.4 1.9 1.3 1.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 LG전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.39%, 외국인 26.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.38%를 보였으며 기관은 24.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.59%로 가장 높았고, 외국인이 30.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 72,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 72,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,000원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 73,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 73,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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