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[리포트 브리핑]한샘, '2Q22 Review: 거래량이라는 이름의 산' 목표가 60,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2022-08-08 10:49:04
이베스트투자증권에서 08일 한샘(009240)에 대해 '2Q22 Review: 거래량이라는 이름의 산'이라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '두개분기 연속적인 어닝 쇼크는
결국 한샘의 가장 중요한 전방 지표인 아파트 매매거래량의 둔화에 크게 기인한다고
보여짐. 2 분기 아파트 매매거래량은 100,950 세대로 전년동기 178,760 세대 대비
43.5% 감소. 상반기 대선을 전후로 정책 관망세와 더불어 금리 인상에 따른 거래
수요 위축, 물가상승에 따른 전반적인 소비 위축이 한샘의 리모델링 사업부 뿐만 아니라
가구 부문까지 전방위적으로 영향을 미치는 상황'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2분기 매출액은 5,002억원'라고 밝혔다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 60,000원(-42.9%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -42.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 25일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,864원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,864원 대비 -33.2% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 71,000원 보다도 -15.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 한샘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,692원 대비 -36.6% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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