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[리포트 브리핑]삼성화재, '금융업 최선호주 유지' 목표가 310,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2022-08-12 11:28:12
유안타증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 '금융업 최선호주 유지'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '동사의 차별화된 손해율 관리가 이루어지고
있는 가운데 금융당국의 강한 보험사기 단속이 과잉진료 및 과당청구라는 근본적인 문제를
해결하고 있음. 동사의 높은 수익성과 실적 안정성은 향후 IFRS17 전환 이후에
안정적인 이익과 배당으로 이어질 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2분기 이익은 3,408억원'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2022년 02월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,000원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 320,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,231원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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