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[리포트 브리핑]한화솔루션, '태양광 사업 수익성 개선으로 어닝 서프라이즈' 목표가 65,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2022-09-28 08:46:04
현대차증권에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 사업 수익성 개선으로 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q22 실적은 태양광 사업 실적 대폭 개선에 따라 컨센서스를 크게 상회할 전망. 미국 IRA 법안에 따른 세액공제 혜택(사실상의 현금성 지원책))으로 투자 부담을 최소화 하며 미국 내 태양광 생산설비 확대 및 Downstream까지 확장 기대. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q22 실적은 매출액 3.5조원(+34.3% yoy, +2.2% qoq), 영업이익 2,943억원(+65.0% yoy, +6.0% qoq)'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 65,000원(+12.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 09월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 18일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,047원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,047원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 71,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,047원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,188원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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