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'엘앤에프' 5% 이상 상승, 바닥 지난 후 빠른 회복 기대 - 한화투자증권, BUY
2024-06-13 12:23:00
2024-06-13 12:23:00
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 바닥 지난 후 빠른 회복 기대 - 한화투자증권, BUY
06월 07일 한화투자증권의 이용욱 애널리스트는 엘앤에프에 대해 "동사는 작년부터 1) 전방 고객사 수요 부진과 2) 고가 리튬 매입으로 인한 원가 부담으로 경쟁사 대비 실적 부진이 지속됨. 올해에도 원가 부담 지속되며 수익성 정상화는 2025년으로 예상. 이를 반영하여 동사의 주가는 2년 사이 약 30% 감소(vs. 경쟁사 주가는 2년 사이 약 80% 상승). 실적추정치도 하향 조정되며 24M Fwd PER은 33배로 22년(25배) 대비 상승. 그러나, 수주를 기반으로 한 가파른 출하량 회복세와 내년부터 정상화될 것으로 예상되는 수익성을 감안하면 현재 주가 수준에서는 양극재 업종 내 가장 편안한 선택지라 판단"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '300,000원'을 제시했다.
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