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[리포트 브리핑]SFA반도체, '하반기 매출 정체' 목표가 7,800원 - BNK투자증권
2022-08-19 10:13:04
BNK투자증권에서 19일 SFA반도체(036540)에 대해 '하반기 매출 정체'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SFA반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SFA반도체(036540)에 대해 '스마트폰 수요 감소로 수익성 높은 eMCP 매출 비중이 감소하며, 제품 믹스가 불리해짐. 당초 서버 DRAM 수요 증가로 필리핀 공장 가동률 상승에 따라 전사 매출이 10%QoQ 증가할 것으로 예상되었으나, 모바일 수요 악화로 국내 공장 가동률이 크게 하락할 것으로 예상됨'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '연결기준 2Q22 매출액은 1,864억원(7%QoQ, 22%YoY)'라고 밝혔다.


◆ SFA반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,800원 -> 7,800원(-11.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,800원은 2022년 05월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 8,800원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 21일 8,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,800원을 제시하였다.


◆ SFA반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,615원, BNK투자증권 가장 보수적 접근

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,615원 대비 -9.5% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 8,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 SFA반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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