하나금융투자에서 23일 와이솔(122990)에 대해 '오랜만에 호실적'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
하나금융투자에서 와이솔(122990)에 대해 ' 2021년 글로벌 스마트폰은 전년대비 10% 이상 성장할 것으로 전망됨. 그 안에서 5G 스마트폰 비중도 전년대비 확대될 것으로 추정됨. 5G 스마트폰에 기존대비 Saw Filter 탑재량이 증가하기 때문에 스마트폰의 성장폭을 상회하는 매출액 20% 증가가 기대됨. Baw Filter 공급이 21년 상반기 내에 결정될 것으로 예상됨. 5G 스마트폰 물량 본격화 시기에 주목해야 할 종목이라는 판단.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '20년 3분기 매출액은 1,036억원(YoY +10%, QoQ +48%), 영업이익은 107억원(YoY +2%, QoQ +657%)으로 전망함. 20년 4분기 매출액은 954억원(YoY +0.3%, QoQ -8%), 영업이익은 85억원(YoY -22%, QoQ -21%)으로 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 21,000원(+16.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2020년 08월 18일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 18,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 23일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 31일 최저 목표가인 14,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,714원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 21,000원은 20년 09월 14일 발표한 KB증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,714원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 와이솔의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,500원 대비 37.7% 상승하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.