이베스트투자증권에서 23일 한세실업(105630)에 대해 '3Q20 PREVIEW: 시장 예상치 상회 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '코로나19로 인한 의류 OEM 오더 부진은 하반기~내년 상반기로 갈수록 개선될 것으로 판단함. 또한 PPE 판매가 지속될 것으로 추정하기에, 매출다변화가 기대됨. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 ' 2Q20 매출액은 전년동기대비 5.6% 성장한 6,373억원, 영업이익은 전년동기 대비 16.5%성장한 455억원으로 컨센서스를 상회하는 실적을 전망함. 3Q20 전체 OEM 부문 영업이익은 전년동기대비 16.5% 성장한 471억원으로 전망하는데, 이는 PPE 판매 마진 8% 추정하며 의류 마진은 전년동기 수준인 8.1%로 방어됐을 것으로 추정하기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 25,000원(+47.1%)
이베스트투자증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 08월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 47.1% 증가한 가격이다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,778원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 20년 10월 08일 발표한 메리츠증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,778원 대비 20.3% 높은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.